Services et produits

Services et produits - RGP Gestion de patrimoine

La liberté financière commence par des solutions d’assurance qui couvrent tous les risques

Nos solutions d’assurance vous offrent la protection nécessaire pour faire face aux imprévus financiers et de santé. Assurez votre sécurité financière, celle de votre entreprise et de vos proches avec les produits qui conviennent à vos besoins.

Avez-vous pensé aux imprévus? Nous, oui.

Assurance vie

Avez-vous besoin d’une assurance vie avec participation qui soit permanente, temporaire ou universelle? Trouvez le produit qui protégera adéquatement votre patrimoine avec l’aide de nos conseillers.

Assurance maladies graves

En cas de diagnostic d’une maladie grave causant une perte de revenus, choisissez une protection qui vous permettra de consacrer tous vos efforts à votre rétablissement sans mettre en péril la santé de vos finances.

Assurance invalidité

Qu’arriverait-il si vous ne pouviez plus travailler à cause d’un accident ou d’une maladie? L’assurance invalidité prévoit une indemnisation monétaire pour protéger votre revenu, votre niveau de vie et votre épargne.

Assurances collectives

Offrez à vos employés et à leur famille la sécurité financière qu’ils méritent grâce à une rente collective de qualité. Nous avons les solutions d’assurance idéales pour leur assurer un accès facile à plusieurs soins de santé.

Faites face aux imprévus

Épargne et investissements

Investir et épargner maintenant pour prévoir demain, c’est notre expertise. Nous vous aiderons à établir la bonne stratégie d’investissement selon vos valeurs, vos objectifs et votre tolérance aux risques.

Apprenez-en plus sur l’investissement responsable

Trouvez votre combinaison gagnante avec les différents régimes d’épargne et de pension :

  • Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)
  • Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
  • Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI)
  • Administration des régimes d’épargne et de pension

Investir en tant qu’entrepreneur

Quelles sont les meilleures stratégies d’investissement pour votre entreprise?

Lorsque votre entreprise génère des profits, comment faites-vous fructifier cet argent? Comment faites-vous pour bien investir vos revenus?

Différentes solutions existent pour faire fleurir votre entreprise : investissements, acquisitions, versement de dividendes aux actionnaires.

Propulsez votre projet d’affaires

Vos questions financières, nos réponses

Notre rôle est de vous faire comprendre l’impact financier de vos décisions. Nous voulons vous faire prendre connaissance des produits que vous avez pour mieux optimiser la gestion de vos finances et éviter de passer à côté d’un élément important. Notre priorité est le maintien de vos résultats souhaités à court et long terme.

Dans une démarche de planification financière, notre rôle est d’analyser vos objectifs, vos besoins et vos contraintes s’appliquant à votre réalité pour que vous soyez prêt à toute éventualité. Notre objectif est de vous proposer des stratégies et recommandations pour maintenir l’équilibre entre votre qualité de vie et votre santé financière.

Saviez-vous que vous avez besoin d’un plan financier souvent bien avant d’avoir de l’argent, ou même si vous êtes à vos débuts de carrière ou encore lorsque votre projet d’affaires est à l’étape de création?

Votre conseiller financier est avant tout votre partenaire qui vous accompagne dans toutes les sphères de votre vie financière.

Grâce à sa compétence, obtenez une meilleure évaluation des risques et réalisez vos rêves.

Chacun peut bénéficier de nos services, peu importe son âge, ses moyens et ses objectifs financiers. Parlez de vos projets à un de nos conseillers dès maintenant.

Chez RGP, nous valorisons la qualité de nos conseils financiers. Pour atteindre les exigences de la distribution de produits et services financiers, nos conseillers en sécurité financière ainsi que nos planificateurs financiers rattachés à RGP Groupe financier sont dûment inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

De plus, nos conseillers sont membres de l’AIR, Certification des fondements de l’IR canadien – Spécialistes en investissements responsables depuis 2020.

Votre première rencontre avec nous est sans frais et sans engagement. Si vous décidez d’appliquer nos solutions, ce sont les institutions financières et sociétés d’investissements avec qui nous avons des ententes de distribution qui nous rémunèrent sous forme de commissions.

À noter que nous avons certains types de produits qui permettent la rémunération directe sous forme d’honoraires, tels que la réalisation des mandats de planification financière.

Pour en connaître davantage sur les frais de gestion, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous serons toujours transparents quant à notre rémunération.

Afin de vous offrir des services financiers professionnels et des activités de façon continue, certaines informations sont nécessaires. Merci de fournir à notre équipe ces précieux renseignements :

  • Nous aviser de tout changement quant à votre situation (achat d’une propriété, transaction, nouvel emploi, projets spéciaux, acquisition, financement, etc.);
  • Nous faire part de vos préoccupations.

Être disponible pour échanger avec nous lors des suivis proposés.

Afin que nous puissions procéder à l’analyse de votre plainte, veuillez fournir les renseignements suivants lorsque vous communiquez avec nous à info@rgpfin.com.

  • Votre nom
  • Vos coordonnées et votre numéro de compte
  • Les circonstances et les motifs de votre plainte, notamment la date à laquelle les événements sont survenus
  • Tous les documents susceptibles de nous aider à clarifier la situation

Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de votre plainte, nous vous enverrons par la poste un accusé de réception sur lequel seront indiqués le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’analyse de votre dossier. Nous vous invitons à communiquer directement avec cette personne pour toute question au sujet de son statut.

Soyez assuré que nous procéderons à un traitement juste et rapide de votre plainte. Au plus tard 90 jours après le début de notre analyse, nous vous enverrons une lettre détaillant les conclusions de celle-ci et les options dont vous disposez si vous n’êtes pas satisfait du résultat.

Nous avons des ententes de distribution avec plusieurs institutions financières, sociétés d’investissements et assureurs canadiens.

Toutefois, certaines de ces institutions financières et sociétés d’investissements ont des normes en matière de protection de leur marque de commerce et ne nous permettent pas d’utiliser leur logo ou de mentionner leur nom à des fins de représentation.

Nos représentants en épargne collective sont rattachés à SFL Placements*.

* Les fonds communs de placement sont distribués par l’intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers (725, BOUL. LEBOURGNEUF, BUREAU 420, QUÉBEC QC, G2J 0C4). SFL Placements est un nom d’affaires de Desjardins Sécurité financière

RGP a mis en place plusieurs possibilités pour réduire l’empreinte écologique par des pratiques axées sur l’investissement responsable et l’adhésion au relevé électronique.

Pour en apprendre plus, rendez-vous sur la page « Développement durable ».
* Les fonds communs de placement sont distribués par l’intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers (725, BOUL. LEBOURGNEUF, BUREAU 420, QUÉBEC QC, G2J 0C4). SFL Placements est un nom d’affaires de Desjardins Sécurité financière Investissements inc., un cabinet de services financiers.