Services et produits

Notre rôle est de vous faire comprendre l’impact financier de vos décisions. Nous voulons vous faire prendre connaissance des produits que vous avez pour mieux optimiser la gestion de vos finances et éviter de passer à côté d’un élément important. Notre priorité est le maintien de vos résultats souhaités à court et long terme.

Dans une démarche de planification financière, notre rôle est d’analyser vos objectifs, vos besoins et vos contraintes s’appliquant à votre réalité pour que vous soyez prêt à toute éventualité. Notre objectif est de vous proposer des stratégies et recommandations pour maintenir l’équilibre entre votre qualité de vie et votre santé financière.

Saviez-vous que vous avez besoin d’un plan financier souvent bien avant d’avoir de l’argent, ou même si vous êtes à vos débuts de carrière ou encore lorsque votre projet d’affaires est à l’étape de création?

Votre conseiller financier est avant tout votre partenaire qui vous accompagne dans toutes les sphères de votre vie financière.

Grâce à sa compétence, obtenez une meilleure évaluation des risques et réalisez vos rêves.

Chacun peut bénéficier de nos services, peu importe son âge, ses moyens et ses objectifs financiers. Parlez de vos projets à un de nos conseillers dès maintenant.

Chez RGP, nous valorisons la qualité de nos conseils en sécurité financière. Pour atteindre les exigences de la distribution de produits et services financiers, nos conseillers en sécurité financière ainsi que nos planificateurs financiers rattachés à RGP Groupe financier sont dûment inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

De plus, nos conseillers sont membres de l’AIR, Certification des fondements de l’IR canadien – Spécialistes en investissements responsables depuis 2020.

Votre première rencontre avec nous est sans frais et sans engagement. Si vous décidez d’appliquer nos solutions, ce sont les institutions financières et sociétés d’investissements avec qui nous avons des ententes de distribution qui nous rémunèrent sous forme de commissions.

À noter que nous avons certains types de produits qui permettent la rémunération directe sous forme d’honoraires, tels que la réalisation des mandats de planification financière.

Pour en connaître davantage sur les frais de gestion, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous serons toujours transparents quant à notre rémunération.

Afin de vous offrir des services financiers professionnels et des activités de façon continue, certaines informations sont nécessaires. Merci de fournir à notre équipe ces précieux renseignements :

• Nous aviser de tout changement quant à votre situation (achat d’une propriété, transaction, nouvel emploi, projets spéciaux, acquisition, financement, etc.);
• Nous faire part de vos préoccupations.

Être disponible pour échanger avec nous lors des suivis proposés.

Afin que nous puissions procéder à l’analyse de votre plainte, veuillez fournir les renseignements suivants lorsque vous communiquez avec nous à info@rgpfin.com.

• Votre nom
• Vos coordonnées et votre numéro de compte
• Les circonstances et les motifs de votre plainte, notamment la date à laquelle les événements sont survenus
• Tous les documents susceptibles de nous aider à clarifier la situation

Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de votre plainte, nous vous enverrons par la poste un accusé de réception sur lequel seront indiqués le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’analyse de votre dossier. Nous vous invitons à communiquer directement avec cette personne pour toute question au sujet de son statut.

Soyez assuré que nous procéderons à un traitement juste et rapide de votre plainte. Au plus tard 90 jours après le début de notre analyse, nous vous enverrons une lettre détaillant les conclusions de celle-ci et les options dont vous disposez si vous n’êtes pas satisfait du résultat.

Nous avons des ententes de distribution avec plusieurs institutions financières, sociétés d’investissements et assureurs canadiens.

Toutefois, certaines de ces institutions financières et sociétés d’investissements ont des normes en matière de protection de leur marque de commerce et ne nous permettent pas d’utiliser leur logo ou de mentionner leur nom à des fins de représentation.

Nos représentants en épargne collective sont rattachés à SFL Placements*.

RGP a mis en place plusieurs possibilités pour réduire l’empreinte écologique par des pratiques axées sur l’investissement responsable et l’adhésion au relevé électronique.