Que ce soit pour vous incorporer, gérer les finances de votre entreprise, vos finances personnelles ou planifier votre succession, la planification financière permet de connaître les actions à faire aujourd’hui pour atteindre les objectifs de demain.
Bénéficiez de tous les avantages fiscaux auxquels vous avez droit sans payer plus qu’il ne faut, et ce, peu importe la complexité de votre situation et de votre entreprise. Impôts, dividendes, fiscalité : on s’occupe de tout.
En vous incorporant, il est important de revoir vos solutions d’assurance pour ne pas perdre d’importants avantages fiscaux. L’évaluation de vos risques financiers permet d’anticiper les conséquences qu’ils peuvent avoir sur votre entreprise et votre patrimoine familial. Nos stratégies vous aideront à les gérer adéquatement.
Quelle est la valeur de votre entreprise? En tant que propriétaire, il est important de savoir quels éléments composent votre actif et votre passif pour atteindre vos objectifs.
Connaissez-vous l’environnement juridique dans lequel vous évoluez? Celui-ci définit votre identité, vos droits et vos obligations (état civil, régime matrimonial, protection des personnes mineures et majeures inaptes, etc.). Nous prenons en compte son incidence sur vos intérêts financiers et votre patrimoine fiduciaire.
Comment réussir à sécuriser vos actifs? Développez une stratégie de placement personnalisée avec nos conseillers financiers selon votre tolérance aux risques, vos besoins, vos objectifs et vos valeurs (ISR).
À quel moment pourrez-vous prendre votre retraite confortablement? Épargnez suffisamment pour réaliser vos projets grâce à une planification de retraite réfléchie.
Au moment de votre décès, votre patrimoine successoral sera-t-il dévolu aux personnes souhaitées? Planifiez l’éventuelle transmission ou la conservation de votre patrimoine individuel pour un départ tout en douceur.
La démarche en planification financière globale et intégrée :
Bien que le travail prenne une place importante dans votre quotidien, les autres sphères de votre vie méritent aussi d’être réfléchies. C’est pourquoi nous offrons également nos services pour la planification de vos finances personnelles et de vos budgets.